电子行业：国投证券-电子行业周报：英伟达探索SiC CoWoS，存储价格持续上涨-250907

- 英伟达计划在新一代Rubin中采用碳化硅作为硅中介层材料，以提升高功耗场景下的芯片性能，并与安森美合作推进碳化硅在AI800V直流DC中的应用。

- 闪迪因AI和数据中心需求强劲，宣布产品价格上涨10%以上，预示存储市场需求持续增长。

- 本周电子行业整体下跌4.57%，建议关注SiCCoWoS相关公司及存储行业的潜力企业，同时需警惕国产替代和技术突破的不确定性。

本周电子行业周报主要内容如下： 1. 英伟达探索SiCCoWoS技术，计划将硅中介层材料由硅替换为碳化硅，以提升高功耗场景下的芯片性能。

碳化硅的高导热性和耐高压特性使其在GPU和记忆体的叠加设计中具备优势。

安森美与英伟达合作，推动碳化硅在AI800V直流DC中的应用，显示出其广泛的应用潜力。

2. 闪迪宣布因存储需求强劲，产品价格上调10%以上，反映出AI和数据中心领域的持续需求增长，国内存储企业可能迎来发展机遇。

3. 华为于9月4日发布三折叠手机MateXTs，搭载鸿蒙操作系统5.1，首次支持PC级多窗口操作。

苹果预计于9月10日发布iPhone 17系列及其他新品。

4. 本周电子行业整体下跌4.57%，在所有行业中排名第28。

涨幅前三公司为泓禧科技、苏大维格和腾景科技，跌幅前三公司为瑞芯微、乐鑫科技和波长光电。

5. 投资建议方面，关注SiCCoWoS相关公司（如天岳先进、三安光电等），存储行业公司（兆易创新、佰维存储等），以及消费电子公司（立讯精密、蓝思科技等）。

6. 风险提示包括国产替代、技术突破和下游景气度不及预期，以及行业竞争加剧等因素。

投资标的及推荐理由如下： 1. SiCCoWoS相关公司： - 天岳先进：关注其在SiCCoWoS技术上的进展。

- 三安光电：看好其在碳化硅材料方面的应用潜力。

- 晶盛机电：建议关注其与SiCCoWoS相关的技术发展。

2. 存储行业： - 兆易创新：受益于存储需求增长，值得关注。

- 佰维存储：在存储市场中有良好表现。

- 江波龙：看好其在存储领域的市场机会。

- 德明利：建议关注其在存储产品上的发展。

- 香农芯创：受益于存储行业的需求上升。

3. 消费电子： - 立讯精密：在消费电子领域表现突出，值得关注。

- 蓝思科技：看好其在消费电子产品中的市场份额。

- 歌尔股份：关注其在消费电子中的创新能力。

- 鹏鼎控股：建议关注其在消费电子领域的增长潜力。

- 水晶光电：在消费电子市场中具有良好的发展前景。

风险提示包括国产替代不及预期、技术突破不及预期、下游景气度不及预期以及行业竞争加剧。