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国元国际-IPO申购指南：泰德医药（3880.HK）-250620

研报作者：林兴秋来自：国元国际时间：2025-06-23 10:30:34

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

Neo****dKP

研报出处

国元国际
研报页数

3 页
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研报大小

275 KB

研究报告内容

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核心观点

- 泰德医药专注于全球多肽及寡核苷酸CRDMO市场，受益于TIDES药物的快速增长，客户留存率超过90%。

- 公司与客户合作周期长，显示出高客户认可度，且毛利率保持在53.5%。

- 尽管市场前景乐观，公司的估值偏高，静态PE为63倍，建议投资者谨慎申购。

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